■□■新たな2つの物語■□■▼エンディング後日談 ～After Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の各キャラクターと結ばれた『その後』を描いた短篇集！ラブラブ甘々な新婚・恋人生活を楽しめます！さらに、勇者の自称婚約者や魔王の師匠、はたまた幼い頃の魔王や勇者などなど、新キャラクターも登場！▼あったかもしれない「もしも」の物語 ～Another Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の本編ストーリーを再構築！『あの時にこういう選択肢があったら！？』をテーマに、新たな物語が展開されます。
そして、魔王だけではなく、勇者や従者…さらには婚約者までもが性転換！──今度は全員性転換！？■□■キャラクター■□■★ラスティ ・ルーアン　CV. ♂：ヘルシー太郎 / ♀：小倉結衣性別：男→女身長：170cm→165cm体重：62kg→52kg3サイズ：（♀）B83/W57/H78（Cカップ）生まれつきの魔王。
もちろん魔王なので目指すは世界征服！……だったのだが、何故か女になってしまい、勇者に惚れられるは、従者は鼻血吹いて倒れるは、婚約者には弄ばれるは、肩書きの割りにはなんだか散々な魔王サマ。
魔王であるが魔力がないので魔法は使えない。
科学者肌で、元に戻る薬や勇者を倒すために日々研究に余念がない。
女になっても意識は男のままなので口調はそのまま。
★クラウス・ランカスター　CV. ♂：黒木凱 / ♀：芹園みや性別：男→女身長：179cm→172cm体重：75kg→60kg3サイズ：（♀）B102/W61/H89（Gカップ）生まれつきの勇者。
魔王を倒すことを宿命付けられている。
魔法も剣術もマスタークラス、LV99の勇者様。
イヤミなくらいの超絶美形で女たらし。
座右の銘はおそらく「勇者色を好む」。
女になったラスティに一目惚れし、元男であることに何のこだわりも見せず求婚してくる変態勇者。
ラスティの作った秘薬（性転換の薬）を飲み女になる。
登場人物の中で一番の巨乳。
女になったらなったで、それを利用してラスティをからかう辺り、変態の名は伊達じゃない。
★セシリア・ランカスター　CV. ♀♂：風音性別：女→男身長：154cm→168cm体重：49kg→51kg3サイズ：B87/W60/H86（Eカップ）天然箱入り娘な勇者の妹。
おだやかな性格で争いごとが苦手。
それ故魔王と兄に仲良くなってもらいたいと思っている。
勇者の妹と魔王という関係だが、ラスティには好意を抱いている。
回復魔法のエキスパートで、薬学などの知識も高い。
料理の腕前は惨憺たるものだが、ルートによっては食べられるレベルにまで成長している。
色々あって、ラスティが飲むはずだった性転換の薬を自ら飲み男になる。
だが、本人は男であることに不満はないらしい。
★ルカート・マティール　♂：こんつ / ♀：渋谷ひめ性別：男→女身長：181cm→152cm体重：82kg→48kg3サイズ：（♀）B85/W58/H77（Dカップ）ラスティの育ての親であり兄代わりでもある側近（でも実はおかん）ラスティが実験の失敗で研究室を破壊すれば修繕し、悪事を働きに出かけようとすればお弁当を用意していたり、とにかくラスティの身の回りの世話をするのに生きがいを感じている魔王至上主義。
ラスティのためならどんな苦労もいとわない親バカ。
女性にあまり免疫がなく、不意打ちで女性の裸を見ると、ものすごい勢いで鼻血を出して倒れる。
……のに今回女になってしまって、さぁ大変。
実は千年以上生きている特殊な魔族。
★リーザ ・ファルシェ　CV. ♀：民安ともえ / ♂：紀之性別：女→男身長：166cm→177cm体重：56kg→65kg3サイズ：B82/W58/H85（Bカップ）ラスティの1つ年上の従姉妹で婚約者。
両親はおらず、祖父（長老）とルカートにラスティ共々姉弟のように育てられた。
魔王城を訪れては無理難題を言いつけてくるわがまま子悪魔。
『名目のみの婚約者』と互いに言ってはいるが、実は昔から一途にラスティのことを想い続けている。
好きな子はついつい、いじめてしまうドSデレ。
目的のためには手段を選ばない。
あることがきっかけで、自ら進んで男になる。
男になってからの一人称は「オレ」。
ノリノリで男口調で喋る。
★フォルティナ　CV. ♀：櫻井ありす / ♂：島田友樹性別：女⇔男身長：156cm（♀）⇔ 182cm（♂）体重：42kg ⇔ 89kg（♂）3サイズ：B93/W55/H88（Fカップ）魔法のランプに閉じ込められていたランプの精。
封印を解いたものを「御主人様（マスター）」と呼び、願いを3つ叶えてくれる。
しかし、千年封印されている間に魔力がなくなってしまい、願いを叶えるためには魔力を回復しなくてはならない。
（アフターストーリーでは、ランプから解放され、ラスティと同じ魔族となっている）自分の望むまま、男にも女にもなれる。
体格に似合わずオオぐらいで、食べてもすぐにお腹がすく。
ラスティに呼び出され、初めて食べたアイスがお気に入り。

■■■ストーリー■■■勇者と魔王。
二人は長きに渡って戦いを繰り広げていた。
しかし、いつもあと一歩というところで勝利を逃してしまう魔王サマ。
何か妙案はないもかとたどり着いたのは、肉体強化の秘薬!一昼夜かけて作成したそれを勇者の目の前で飲むと、何故か女の姿になってしまった!「ななな、何でこんなことに!?　いや、とりあえず勝負だ、勇者!」しかし勇者はぽかんと魔王サマを眺め、「……美しい」「は?」どうやら女になった魔王サマに一目ぼれしてしまったらしい勇者。
そしてそのまま勇者に拉致られてしまう魔王サマ。
はてさて、魔王サマは勇者の魔の手から無事逃れ、男に戻ることはできるのか―…■■■登場キャラクター■■■◆ラスティ ・ルーアン生まれつきの魔王。
もちろん魔王なので目指すは世界征服!だが、いつもここぞというところで勇者に阻止され、屈辱の日々を送っている。
科学者肌(自称天才科学者)で、勇者を倒そうと日々研究に余念がない。
頭はいいのに、おバカ。
直情的で挑発に乗りやすい。
勇者にいつもボコボコにされるが回復は早い。
結構ぽじてぃぶ。
魔王であるが魔力がないので魔法は使えない。
肉体強化の秘薬を作っていたはずが何故か性転換の薬になっていて、自らその薬を飲み干し女になってしまう。
女になっても男の意識のままなので(女という自覚が薄い)、上半身裸でうろうろしてルカートに鼻血を噴かせ怒られることもしばしば。
◆クラウス・ランカスター生まれつきの勇者。
魔王を倒すことを宿命付けられている。
金髪碧眼で、イヤミなくらいの超絶美形。
家に代々伝わる『勇者の剣』を所持しているが、本人は同時に術師タイプでもある。
攻撃術はマスタークラスだが、回復術は一切使えない。
かつて『英雄』と称えられた父と母(ごくごく普通の人)はすでに他界しており、妹のセシリアと一緒に王宮近くの自分の城で暮らしている。
王様とは気が合うのか友人(むしろ悪友)関係。
いつも人当たりよさそうな微笑みを浮かべている。
遊び人ではないが女好き。
女性にやさしく、悲鳴が聞こえるとすぐに駆けつけるスーパー勇者。
おそらく座右の銘は「勇者色を好む」。
たらし。
◆セシリア・ランカスター天然箱入り娘な勇者の妹。
勇者である兄を尊敬している。
人見知りが激しく引っ込み思案で、思ったことをなかなか口に出せない。
おだやかな性格のためか争いごとを苦手としており、魔王と兄(勇者)に仲良くなってもらいたいと思ってる。
回復魔法のエキスパートであり、高位の王宮魔術師に匹敵する力の持ち主。
その力を使って勇者をサポートしている。
勉強熱心で、いつも王立図書館で独学で勉強をしている。
ずっと城で暮らしているので同年代の同性の友達がおらず、メイド達に話し相手になってもらっているが、仕事があるのでしょっちゅう迷惑はかけられない、と思っている。
◆リーザ・ファルシェラスティのひとつ年上の従姉弟。
幼馴染にして婚約者。
たまに魔王城を訪れては無理難題を言い付けてくるわがまま女王様。
しかし根はいい子で、わがままを言うのは気を許している証拠であり、決して悪意があるわけではない。
両親はおらず祖父(長老)に育てられ、昔から姉弟のように育ったラスティとその部下ルカートのことを家族のように思っている。
『婚約者というのはほとんど名目のみで、ラスティは好みのタイプじゃない』と表向きは言っているが、実は昔から一途にラスティのことを想い続けている。
恋に恋するお年頃で、惚れたら一途。
手段は選ばないタイプ。
戦闘要員ではないものの、秘められた魔力は高い。
◆ルカート・マティール魔王の育ての親であり兄代わりでもある側近。
高い魔力を有しており、歴史や物事の造詣などにも詳しい賢者的存在。
ラスティが実験の失敗で破壊した研究所を修理したり、悪事を働きに出かけようとすればお弁当を用意していたり、とにかくラスティの身の回りの世話をするのに生きがいを感じている。
魔王至上主義でラスティのためならどんな苦労もいとわない。
親バカ。
基本的に人当たりがよく紳士な態度だが、勇者に対してだけは大人気ないくらいあからさまな敵意を見せる。
女性にあまり免疫がなく、不意打ちで女性の裸を見るとものすごい勢いで鼻血を出して倒れる。
◆フォルティナ魔法のランプに閉じ込められていたランプの精。
長い歳月を生きる精霊だが、ほとんどはランプの中で眠りについている。
封印を解いたものを「御主人様(マスター)」呼び、願いを3つ叶えてくれる。
しかし、千年封印されていたために魔力がなくなってしまい、願いを叶えるためには『ある方法』で魔力を回復しなくてはならない。
ほわほわした天然で楽観的。
自分の望むまま、男にも女にもなれる(普段は女)。
体格に似合わず大食らいで、食べてもすぐにお腹がすく(燃費悪)。
ラスティに呼び出されて初めて食べたアイスがお気に入り。
◆ウルメール・ベティス・フォン・フェスタリトIX世人間の国「フェスタリト王国」の王様。
御年35歳で独身。
生まれた時から王になることが決まっており、そのまま王になった人。
勇者に魔王討伐依頼をするのがお仕事。
王様が統治している国は(魔王がいるとはいえ)平和なので、暇潰しに部下に困った命令を出しては楽しんでいる節がある。
しかし民のことを一番に考える賢王である。
一見真面目に見えるが実のところはおちゃらけた人。
勇者の本性を知る数少ない人物で、悪友のような関係。
◆ドルズ・モルディフフェスタリト王国に仕える武人で、勇者の部下。
力はあるが、直情的で魔王に向かって行ってはすぐにやられるかませ犬。
女になった魔王の魅力にやられない唯一の人間。
ある意味常識人。
しかし、周りが不条理なくらい女魔王至上主義なので、虐げられる少しだけかわいそうな人。
◆シフラスティとリーザの祖父で、魔族を取りまとめる長老。
一族の中でも一番の長寿であり、ご意見番のような存在。
見た目は今にもぽっくり逝きそうな風貌であるが、何を考えているか読めない表情に人を食ったような話術で人を惑わす油断のならない老人。
孫であるラスティ、リーザには優しい祖父である。
体力は衰えているが、魔力は今でも変わらず高い。
◆ジークリードラスティが女になったことで、新たな婚約者にと選出された見合い相手。
魔王との婚約は上にのし上がるための道具だと思っている。
目的のためなら手段は選ばず、時に強引な手に出ることも。
◆イニス/アニス勇者城に仕える、双子みたいにそっくりなメイド2人組。
無表情なアニスに、ほがらかイニスの良いコンビ。
合図一つで一瞬にして主人の元へ駆けつけ、どんな命令でもこなす優秀なメイド。
世話好きが高じて、少々おせっかいなところもある。
◆リムカ・ピスラ王立魔法図書館の司書を務める少年。
まだ若いが本の知識量はなかなかのもの。
よく図書館を利用するセシリアとは顔見知り。
内気で純情。

★ストーリー私立葵塚学園に通う主人公『桜優樹』は、ある日親友（ホモ）である『葵塚博士』の開発したヘンテコな物質転送装置のせいで、顔見知りの女の子と身体が入れ代わってしまうというトンデモナイ事態に巻き込まれてしまう。
慣れない女の子の身体で用を足すのに手間取ったり、生理が来て目を回すのは当たり前。
健康な青年らしく、異性の身体に並々ならぬ興味がある優樹は、女の子の身体ならではの快感を味わったりもしちゃいます。
女の子の身体でバタバタした日々を送る優樹。
そんな彼を襲う様々な受難。
身体が元に戻るまで、頑張れ優樹!★登場キャラクター●藤美美音（フジミ・ミネ）私立葵塚学園２年５組に所属するちょっと天然さんな女の子。
入学してから色々あって桜優樹に淡い恋心を抱いているのだが、その想いは今のところ伝えてもいないし伝わってもいない。
片想いのまま進展しない現状を何とかしたいと思ってはいるものの、優樹が実は意外に異性の人気を集めていることを知っているので腰がひけている。
●百合原サユリ（ユリハラ・サユリ）美音のクラスメイトで大親友。
お昼休みや放課後はたいてい２人でつるんで行動している。
明るくサバサバした歯に衣着せぬ物言いから、些細なことを気にしない豪快な人物に見られがちなのだが、時に繊細な一面も……。
交友関係に男女の垣根があまり無く、放課後に美音を交えて優樹や巌と遊んだり、昼休みに食事を共にすることも多い。
●葵塚智代（アオイヅカ・トモヨ）博士の従兄妹で超絶金持ち一族葵塚家の一員にして、葵塚コンツェルン総裁の一人娘。
将来は葵塚家の当主になることが決まっている生まれながらの女帝である。
都合により日本を離れていたのだが、数年ぶりに帰国した。
優樹の幼馴染でもある彼女は、ことあるごとに優樹と昔交わした『約束』について口にするのだが、とうの優樹は……。
●蓮花寺真言（レンゲジ・マコト）美音、サユリと同じく葵塚学園２年５組に所属するお下げ髪な眼鏡っ子にして同学園図書委員長を務めるという素晴らしい属性の持ち主。
性格もその属性に相応しく口うるさい委員長タイプで、全世界委員長コンテストなるものが開催された場合にはかなり上位まで食い込むことが予想される逸材。
笑顔が可愛いと言われて以来、優樹に……。
●桜優樹（サクラ・ユウキ）本作の主人公。
私立葵塚学園２年５組所属出席番号８番。
顔は悪くないのだがいつも友人たちとバカなことばかりしているせいなのかどうなのか、とりあえず現在彼女大募集中の悩める青少年。
そのお人よしな性格ゆえか貧乏くじを引かされることが多いのだが、そんな彼の人柄を慕う人間も多い。
意外に真面目で意外に地味な趣味を持つ。
●葵塚博士（アオイヅカ・ヒロシ）優樹のクラスメイト且つ親友で、優樹の貞操を虎視眈々と狙っているガチホモ。
優樹にヨーグルトやカル○スを振舞ってはそれを食べたり飲んだりする姿に悶え転がる変態。
だというのに葵塚一の美形で、超絶天才的頭脳を持ち、おまけに実家は大金持ちという男子学生の嫉妬を一身に背負う性能の持ち主。
だけどやっぱり変態。
色々台無し。
●椿谷巌（ツバキヤ・イワオ）バカと変態ばかりが目に付く葵塚学園２年５組男子の最後の良心と名高い。
文武両道質実剛健がモットーの古武士のような男で、柔道部の部長を務めており県内でも有名な柔道家である。
母子家庭なため奨学金で学園に通い、バイトをしてはせっせと実家に仕送りする苦労人である。
偉い。
密かに百合原サユリに恋しているのだが……。
●梅岡士郎（ウメオカ・シロウ）葵塚智代に付き従うアフロヘアの執事。
執事の何たるかを骨の髄まで心得ている男。
年齢に比例しない見事な肉体の持ち主で、無駄無く絞り込まれた筋肉は芸術の域にまで達している。
愛するお嬢様を守る為に門外不出の執事流格闘術を使いこなし、有事の際には智代を守る堅牢な盾となる。
その見事なアフロ内部に色々収納しているらしい。

■ストーリーそれは、むかしむかしの物語。
山間の小さな村に住む羊飼いの少年アベルは、お姉ちゃんと二人で仲良く暮らしていました。
ある日、アベルは羊の群れの中に弱っている羊を見つけます。
他の羊と比べると体毛も無く成長の遅いその子を、アベルはかわいそうに思い、群れから離して育てることを決意します。
数日の間、その羊に対して彼なりに愛情を注ぎました。
でもある夜、アベルが一線を越えＨをしてしまいます……。
罪悪感を抱きながらも中に射精すると……その後、アベルは信じられない事に直面します。
「いたかったよぅ、次からは優しくね……くすん」――羊が喋ったのです。
アベルは恐れおののき、これは夢だ幻だと布団をかぶって震えながら、悪夢から醒めるのを必死で祈ります。
……しかし、彼にとっての悪夢はまだ続くのでした。
翌朝。
目が覚めると、そこには真っ白い大きな繭がありました。
おそるおそるそれを見つめると、ぴしっとヒビが割れ――――そして中から現れたのは、あの羊の面影を残した別の女の子……?そう、アベルが可愛がっていたのは、人間の精液がキーとなって自由に変化を繰り返すモンスターだったのです……!!!■登場キャラクター★リリス本作品唯一のメインヒロイン。
主人公と最初に出会う時はこの状態で登場します。
言葉を喋る事は出来ないが、主人公のお姉さんのお手伝いをするなど活発な面もあり。
全てはこの形態から始まります。
★プチ天使リリス第2段階のヒロインで天使系に属します。
大人というよりも、まだ少女の面影を残しています。
性格は優しく朗らか。
恥じらいをもった純情な美少女。
★プチ悪魔リリス第２段階のヒロインで悪魔系に属します。
少女の面影を残しながらも、大人の秘密には興味津々。
性格は気まぐれでちょっとワガママでH。
小悪魔的な美少女。
★天使様リリス第3段階のヒロインで天使形態です。
第2段階からさらに成長した姿です。
豊乳で色白。
天使のように優しく、とても甘えさせてくれます。
★天照大神リリス第3段階のヒロインで和風な神様形態です。
巨乳で色白。
まるで天女のような風貌は東の果ての女神のよう。
リリスが成長する中で、Ｈに関してはいちばん奥手。
★念動リリス第3段階のヒロインで、リリスが成長する中で一番人間っぽい。
明るく気さくな性格でＨに関しても普通に興味あり。
だけど、彼女には隠された秘密が……。
★猫耳リリス第3段階のヒロインで猫耳。
微乳でやや浅黒い肌。
性格は子猫のように甘えんぼうで食いしん坊。
好き嫌いなくなんでも食べる。
当然言葉の語尾には「にゃ」がつく。
★シーレーンリリス第3段階のヒロインで、Ｈな汁だけでなく水分がなければ生きていけない。
まるで人魚の化身のようである。
性格は妖艶だが明るく気さくでHが大好き。
★サキュバスリリス第3段階のヒロインで最強最悪の淫乱サキュバス。
Hに関してタブーはない。
SでもMでも乱交でも童貞食いでもなんでもOK!のエロエロ淫乱お姉さまである。
★双子リリス第３段階のヒロインでなぜか双子です。
性格は天真爛漫でピュアだが、腹の底ではなにを考えているかわからない……片方だけにHすると命取り……かも?★アベルこの物語の主人公。
ショタ。
性格は純情可憐。
Hなことに関する知識は皆無。
勉強は嫌いで、その代わり日課の羊飼いに精を出す。
お姉ちゃんのシシリアと二人暮し。

■ストーリー戦乱の世、多くの優秀な忍者を輩出させた忍びの里。
その里を故郷に持つ忍び――帯刀。
長い戦も終わり、若くして現役を退いた帯刀は故郷である里に戻る。
そこで帯刀に与えられた新しい任務、それは――「落ちこぼれ忍者候補生たちを一人前の忍者に教育すること」そんな帯刀の前に現れる、へっぽこくのいち達。
「特落組」の異名を誇る彼女たちはいずれ劣らぬ問題を抱えていた。
――ある者は万年留年生。
――ある者は我がまま全開のお姫様。
――ある者は秘密を抱えた双子。
――ある者は御禁制の品物を売りさばく西洋からの留学生。
――ある者はその手を朱に染める暗殺者。
こんなくのいち達と一つ屋根の下で暮らし始める帯刀。
真面目な忍術から、ちょっとエッチな忍術まで教えることはまだまだ沢山。
胸に秘めるは忍道、くのいち道。
天下に名立たる忍びを目指し、誓う言葉は――――くのいちばんっ!■登場キャラクター★帯刀（たいと）本編の主人公。
多くの忍びを輩出してきた隠れ里の出身。
忍びとして高い技術と経験を持つが、現在は退役している。
自分の故郷である里に戻り、新人忍者（くのいち）の教官という新たな任務を与えられる。
性格はいい加減でつかみどころがない。
生徒想いではあるが、女好きなので生徒からの信頼は薄い。
★春猪（はるい）里でくのいちとなるべく特訓に励む万年落第生。
忍術学院の中でも歴代一位の留年回数を保持している（記録更新中）心・技・体とすべてにおいて劣等生なへっぽこくのいち。
乳はでかい。
茶屋「まほろば」でウェイトレスのバイトをしている。
主人公の幼馴染みで、共に学んだ仲。
昔から主人公に好意を寄せており、一方的な恋心を抱いている。
★小鈴（こすず）主人公の受け持つ教室のマスコットキャラ的存在の生徒。
自由奔放な言動から、里の中では「姫ちゃん」と呼ばれ親しまれている。
負けず嫌いな性格で子供っぽい部分も多く見られる。
世間知らずな面が目立つが、時折一般庶民では知りえない知識を披露したりする。
★ティアラ主人公の教室に在籍する生徒で、海外からの留学生（本人談）外国の知識や品物を多く持ち、副業として里の中で古物商のような店を構えている。
酒を愛する、遅刻と欠席の常習者。
徹底的に自由な性格で物事に拘らない。
いつも酔っ払っているような言動で周囲を煙に巻く。
★巴（ともえ）主人公の教室で学級委員として皆をまとめている生徒。
教室の中でもトップクラスの成績を誇る。
真面目な性格だが、それが災いして苦労人となっている。
他の生徒たちに振り回され、胃を痛める受難の日々が続く。
別の教室に双子の弟・葵（あおい）が在籍している。
こちらは巴と正反対で、強引でわがまま、自己中心的な性格。
巴に対しては超強気な態度を取るが、実は……★氷雨（ひさめ）里に所属するくのいちで、暗殺任務を担う。
何故か主人公の教室に転入生として編入されるが、その実力は完全に他の生徒を凌駕している。
クールな性格で冷静沈着。
感情はあまり表に出さず、上からの命令には絶対服従。

■ストーリーごく普通の学生・武川優一くんは親元を離れ一人暮らしをしています。
わずかな仕送りとアルバイトで貧乏学生生活を送っている彼は、もう夏休みに入るある日、大ピンチを迎えます。
なんと送られてくるはずの仕送りが1週間も遅れているのです。
彼の食生活は仕送りによって支えられていますからさぁ大変！残っていた食料はあっという間に底を付いてしまいます。
最後の手段、と部屋の中を漁った結果出てきたのは、黒コゲのお鍋。
そぉっと蓋を開けると……そこには妖しいキノコが生えていたのです！見た目はエノキダケ。
しかし色は青で節にはゴツゴツしたイボが！さすがに躊躇する優一くんですが、背に腹は変えられないと一大決心をしてそのキノコを食べてしまいます。
すると……キノコの作用なのでしょう。
猛烈にエッチな気分になってしまいました！「このキノコを女の子に食べさせたら…女の子がエッチな気分になっちゃうんじゃないのかな！」童貞の優一くん、オマケにスケベな優一くん、期待に胸（と股間）が膨らみます。
そして、残ったキノコを握り締めると「自分が気になる女の子にエッチなキノコを食べさせちゃおう…」と思うのでした。
■登場キャラクター★桜沢　裕希子（さくらざわ　ゆきこ）愛想の良い若奥さんといった感じ。
だけど実はバツイチで、アパートを経営して細々と暮らしている（子供はいない）主人公が貧乏学生ということを知っているため、たまにオカズを持ってきてくれたりする。
おっとりしていて、甲斐甲斐しく世話をするタイプ。
朝、アパートの前を掃除していると遅刻して飛び出していく主人公を笑って見送ったりする。
服装はいつもエプロンをしていてオマケにスタイル抜群。
★皆野　夏波（みなの　かなみ）同じ大学に通う同い年の女の子。
仲が良く趣味も合うので話をしたり初デート（？）で映画を観たりしたこともある。
友達以上恋人未満なポジション。
講義の時もよく隣の席に座る。
性格は明るくてグイグイ引っ張っていくタイプ。
主人公の貧乏っぷりを「大変だねー」とか言いながらも笑ったりとかする。
★武川　未優（たけかわ　みゆ）主人公の義理の妹でメガネっ娘。
ブラコンなので兄妹仲は良かったけど、主人公が離れてしまったので寂しい思いをしていた。
性格はオドオドしてて引っ込み思案。
主人公と一緒にいると安心する。
仕送りを持って主人公のところにやってくる。
（それが仕送りが遅れた原因だったりする）★武川　優一（たけかわ　ゆういち）この物語の主人公。
ごく普通の貧乏大学生。
学力もあまり無いので実家から離れた大学にしか受からず、そこに通うためアパートに下宿。
バイトをしているが大学の授業もあるのであまり稼げず、生活費のやりくりに毎月悩んでいる。
食費を浮かすために食材などの仕送りをしてもらっている（お金を直接貰うのは気が引けるため、食料を送って貰っている）そのため食料はその仕送り頼み。
性格は普通。
親から仕送りを貰っているのを気にしたり、お金は貰わない所をみると悪いやつではない。
見た目も顔もそこそこ。
だけどスケベ。
気になる人は目下2人。
アパートの大家さんとクラスメートの女の子。

あの拓也が遂に帰ってまいりました!クラウド人気シリーズ最新作が遂にベールを脱ぎます。
X changeシリーズで不動の人気を誇る「拓也」がまたも不運(?)な運命に翻弄される!!■ストーリー最後に女になってしまったのはもう何年も昔。
今となってはそれも懐かしい思い出……そう思っていた。
主人公、相原拓也(あいはらたくや)は北ノ都学園に通う大学生。
過去に女の子になった経歴が(2回も)あるけれど、今は卒業研究に取り組み忙しい毎日を過ごす、一般的な大学生だった。
しかし、あの悩ましき日々が再び訪れることになる！たくや(拓也の女バージョン)に惚れている後輩の工藤弘二(くどうこうじ)が拓也の先輩、元化学部部長の佐藤麻美(さとうあさみ)に頼んで女になる薬を作らせ、それを拓也に飲ませたのだった!「きゃああああああああ～～～～っっっ!!!」こうして三度女になってしまったたくや。
男に戻るために手を尽くそうと色々な事を試みるが、その度にイロイロとエッチな出来事がたくやを襲うはめに・・。
更に、化学部時代からの後輩、河原千里(かわはらちさと)にも男に戻る機械の製作を依頼したためにアルバイトをしなければならず、オマケにその機械の実験台にまでされて…。
「男に戻してよぉぉぉぉぉ……」はたして、たくやは無事、男の拓也に戻る事が出来るのか・・。
■キャラクター紹介相原拓也　(CV：女～上戸 琉、男～笑顔 光)不幸(?)な星の下に生まれた本編の主人公。
今回で３回目の性転換。
今回は騙されて薬を飲んでしまい、女になる。
女になるといつもエッチな目に遭うのでやっぱり不幸。
片桐明日香　(CV：涼森 ちさと)拓也の幼なじみ兼彼女。
拓也がコロコロ女になってしまうので明日香も可哀相だと思われている。
最近は朝、拓也を起こしに来ないらしい。
何か明日香自身に思う事があるみたいだが・・。
佐藤麻美　(CV：関 和美)今回、拓也が女になる薬を作った、元化学部部長の先輩。
悪巧みとか結構好き。
拓也達の通う大学の大学院に編入してくる辺り、何か企んでいると思われる。
河原千里　(CV：榎津 まお)２回目に拓也が女になった機械を作ったマッドサイエンティスト予備軍の後輩。
麻美に強いライバル心を持っており、今回は真っ向勝負と意気込んでの参戦(?)五條留美　(CV：麻生 明良)拓也の研究室にいる助教授。
美人で頭脳明晰。
だけど拓也が女になった事を楽しんでいる。
過去に留学していたと言うが、その留学先で何かあったらしく、少し影のある感じがする。
高田綾乃　(CV：乃田 あす美)礼儀正しくて可愛い後輩。
拓也が女になってビックリしているが、一番心配しているのもこの娘。
自分に自信が持てないのを気にしており、それを何とかしたいと思っているらしい。
相原夏美　(CV：中瀬 ひな)拓也の義理の姉。
優しい義姉・・ではなく、いつも拓也をいじめて楽しんでいた節がある。
拓也が女になってしまったのを見て、またオモチャがやって来た！と喜んでいるように思えて仕方ない。
工藤弘二　(CV：やましたとも)拓也いわく、諸悪の根源。
女の拓也に惚れている後輩。
今回も拓也に一服盛って女にさせた。
いずれ、女拓也と結婚したい! という大いなる野望(?)を持っている。

　　新たな性転換伝説が、始まる……。
　　【X change アナザーストーリー】大人気を誇る X change シリーズのアナザー版が登場です。
今作も、男性→女性という図式は変らないものの、今までとは違う視点から性転換を捉えた秀作となっています。
■ストーリー紹介主人公──桜塚薫(サクラヅカ・カオル)は、どこにでもいる普通の男子学生。
薫は自分の中性的で女っぽい外見に対してコンプレックスをっていた。
その反動のせいか、ちょっと不良が入っていたりするけど、それはまあご愛敬。
今は実家を飛び出して、親友の榊冬弥(サカキ・トウヤ)・早乙女蓮司(サオトメ・レンジ)と共同生活をしながら、自由気ままな学生生活を送っていた。
そんな薫だが、最近になって原因不明の体調不良を感じていた。
ここ数日、体調が優れず、目眩いを起すことも多かった。
ある日、薫は学校の保健医であり科学者(自称)でもある葛葉蒼明(クズノハ・ソウメイ)の作った“研究中の新薬”を栄養剤と勘違いして飲んでしまう。
そしてその翌日……なんと薫の身体は、女の子に変身してしまったのだった!!男に戻るための薬を作ってもらうことにはなったものの、それまでの間、薫は女の子として生活することになってしまう。
女になってしまったことで一変する薫の環境。
刺さる好奇の視線、言い寄る男たち、迫りくる同居人──貞操を守らなければばならないと焦る薫！そして、薫の身体には、本人すらも知らない、あるヒミツがあったのだった……。
果たして薫は無事男に戻ることができるのだろうか……!?

主人公・緒方一希は、ある一人の少女に恋をしていた。
容姿端麗、長く綺麗な黒髪が印象的な少女、緋咲千冴。
無口・無表情で何を考えているのかよくわからない所もあったが、一希は彼女の持つ不思議な魅力に惹かれていた。
一希は悩んだ末に、彼女に自分の想いを伝える。
そして千冴も一希の気持ちを受け入れ、二人は結ばれる事に──。
千冴と一つになれた事で浮かれる一希だったが、その後、彼女に関するとんでもない噂を聞く事になる。
それは桜蹟学園では知る人ぞ知る噂。
緋咲千冴──『誰とでも寝る女』の噂だった……。
それでも一希は、彼女を愛する事ができるのだろうか。
そして、彼女の心を開くことができるのだろうか──。

「マ、マジかよ……」俺は自分の目を疑った。
「まさか……俺が……マジでぇ?」何度も見比べる数字の羅列。
そして、その数字は見事に一致した!「うおおおぉぉぉぉぉ!!!」そう、俺は宝クジに当たったのだ！当選金額、約１，０００万円!驚き、不安……あらゆる感情が脳内を駆け回った。
そして、徐々に喜びが込み上げて来た。
「クハハハハハ……!!」斯くして、持て余すほどの大金を手にした俺。
その大金を何に使うか……人は悩むべき所だろう。
だが、俺は既に決めていた。
それは……「風俗豪遊ッ!!」予てからの夢だった。
大金持ちになったら、たくさんの女の子とエッチしたい!風俗街に飛び出して、ハーレムのような生活をしたい!今、その夢が実現されようとしているのだ!俺は立ち上がった！金と性欲の限り、風俗を遊び尽くす為に!「いざ、大歓楽街スッキ～ノへ!!」