生娘の生贄は、ちゃんと用意するわ。
悪魔召還。
12年前のワルプルギス ---。
大ヒットアニメ伝説の原点、ここに完結！！ 高城寛子たち魔術サークルの三人は、魔導書の恐るべきチカラを用い、学園内に次々と淫らな魔術を施していった。
被害者のひとり小園奈美は、高城たちに復讐を果たすべく、魔術サークルの入部を決意。
さらに北見麗華への想いがかなわぬことを知った奈美は、恐るべき策略を張り巡らし -- 次々と明かされるワルプルギスの真実。
伝説の大ヒットアニメの原点、12年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに！！

ねぇ… 魔術をひとつ試してみない? ワルプルギス。
12年前、悪夢の新学期 ---。
伝説の大ヒットアニメの原点「外伝１」黒の刻印 12年前の学園。
占星術や呪術に興味をもつ高城寛子をはじめとする仲良し三人組は、生徒会長の小園奈美に魔術の存在を嘲笑される。
数日後、手書きの魔導書を使い、奈美の恋人 持田潤子 に全校集会の壇上でストリップを演じさせる寛子たち。
そして、転校生・北見麗華を学園に迎えたことにより事体は思わぬ方向に動きだし -- 伝説の大ヒットアニメの原点、12年前のワルプルギスの秘密が今、明らかに！高城、北見、そして新たなるキャラクターたちから、あなたはもう目が離せない！！

旅行代理店に勤める新人の里奈が担当となったツアー鬼姫参り。
それは幽霊伝説が語られる松沢村へのガイドであった。
心霊スポット好きの男女グループとカップルが参加し、初々しい里奈の案内でスタートした。
しかしこのツアーは参加乗客数名によって仕組まれた淫欲なものだった。
山奥にポツリとあるその村で男達の欲望は次々と女の肉体を貪り尽くした。
人気ロマン作品をアニメ化！男女入り乱れの乱交ツアー！！夢のツアーをお楽しみ下さい

進太は、他人と比べて性的な妄想が過剰な学生。
そんなある日、股間のモノに触手型の宇宙人が寄生してしまい…。
‘擬態’をテーマにしたPCゲームが原作の18禁アダルトアニメ。
特集：バニラ / VANILLA 特集

新しいママ候補三人が突然家にやってきた。
そこに幼馴染みのはるかまで立候補してバトルデスマッチ。
四人それぞれがナイスバディで綺麗で可愛いから嬉しい悲鳴。
四人の対決は料理・家事・スポーツ…でも結局は肉弾対決で決着だ！入道雲、蝉の声、聞こえてくるママ候補の声、騎乗位の下で一人思いに耽る俺。
格好良く屋根の上に立つ親父。
「我が息子よ、この試練を乗り越えてこそ一人前の男だ。
男になれ」これで俺のママが決まるのだろうか…！？特集：バニラ / VANILLA 特集

人気のDVDPGをOVA化したエロスアニメの前編。
「圭太にはまだ母親が必要だ」…そんな父親のひと言から、突如美人で巨乳の母親候補3人と暮らすことになった圭太。
さらには幼馴染みのはるかまで乱入してきて…。
特集：バニラ / VANILLA 特集

卒業を五日後に控えながら、出席日数の不足を埋めるため、補講に出席していた佐々木涼（主人公）は、これまでの三年間の想い出を振り返っていた。
気の置けない友人たちとのたわいもない日々。
照れ屋の友人、なんとなく好きになれなかったクラスメイト、授業を抜け出して昼寝した保健室とそれを見逃してくれた冷たい美貌の養護教諭、両親の死後、自分を育ててくれた義姉。
あの頃は、この穏やかな時間が永遠であって欲しいと願っていた。
しかしそれにはいつか終わりが来ることも……。
卒業が目前に迫り、その募る想いは強く激しく涼の心を揺さぶり……。

半年ぶりの帰郷で美紀男が真っ先に立ち寄った先は、伝統的な和風造りの温泉旅館「金峰楼」である。
そこでは、幼なじみであり恋人でもある雪野ちとせが女将として旅館を切り盛りしていた。
夜、露天風呂の竹柵の隙間から見えた光景…それは、ちとせが他の男に、穢れを知らぬ瑞々しい肉体を弄ばれている姿であった。
抵抗は形だけであることは明らかで、次第に体を預け大胆な愛撫を受け入れていく。
そんな衝撃的な光景を前に美紀男はただ立ち尽くすだけであった。

クックックッ添乗員さんこっちのガイドもたのむぜ。
客様こ・こんなのプランに有りません旅行代理店に勤める新人の里奈が担当となったツアー鬼姫参り。
それは幽霊伝説が語られる松沢村へのガイドであった。
心霊スポット好きの男女グループとカップルが参加し、初々しい里奈の案内でスタートした。
しかしこのツアーは参加乗客数名によって仕組まれた淫欲なものだった。
山奥にポツリとあるその村で男達の欲望は次々と女の肉体を貪り尽くした。
人気ロマン作品をアニメ化！男女入り乱れの乱交ツアー！！夢のツアーをお楽しみ下さい。
【キャスト】里奈:夢野まりあ斉藤:ヘルシー太郎黒木:遊山通坂本:久遠巧課長:コガタナマン民子:執行夕華忍:矢口樹里久美:岬友美カスミ:海原エレナ吉田:日向日影片平:NARU

学園の巨木に封印されていた邪なる存在。
雷雨の中、何かに魅入られた郷田の手によって、それは解放された……。
学園の寮に暮らすあつことさやかは、ルームメイトで互いの肌を求め会う関係だった。
彼女らが学園の地下で見つけたのは、淫獣に融合された郷田と、快楽のために身も心も淫獣に売り渡した学園長の姿だった。
彼らは淫獣の完全復活のため、学園の女たちを責めたて、エキスを集めていたのだ……。