申酉学園に通う主人公・乾健（いぬいけん）は2年生。
健は成績も並程度で、叱られない程度に手を抜いて勉強をし、昼休みは友人とダベって過ごす、平凡な学生だ。
そんな健の密かな楽しみは、現国の授業。
担当教師である秋山遊穂はとても美人で、品のある立ち居振る舞いと物憂げな態度から、男子生徒に大人気だった。
主人公も、その魅力にとりつかれた一人で、現国の授業のたび、遊穂の可憐な姿に見とれてため息をつき、シックな装いからたまに透けて見える下着のラインに、目を見張っては、またため息をついていた。
ある日の授業中、毎度のごとく遊穂に見とれていた主人公は、突然遊穂に当てられる。
隙を突かれて何を訊かれているのかさえ判らない健を、遊穂は叱責し、放課後の進路指導室に呼び出す。
放課後になり、健は肩を落としつつも、進路指導室へやってきた健だが、そこに待っていたのは、いつもと違う、妖艶な雰囲気を見にまとった遊穂だった。

人気を博した、あの王道の学園恋愛AVG『Canvas2』のファンディスクが登場。
目玉は、幼馴染みであり初恋の相手・桔梗霧への想いに揺れる主人公・上倉浩樹の高校時代を描いた『Canvas2』の外伝アドベンチャー。
シナリオは本編でもメイン作家だった宮村優、原画は本編でもメインヒロインなどを担当した七尾奈留がそれぞれを担当しています。
他にも人気作家陣による描き下ろし壁紙集や、桔梗霧・杉原紫衣・鷺ノ宮紗綾のアダルトなヒロインによる書き下ろしミニドラマ、ミニゲームが収録され、ボリューム満点の内容になっています。
ファンならば絶対ゲットしておきたいアイテムです♪■□■登場キャラクター■□■●桔梗霧 （CV：澤ゆい / 原画：七尾奈留）身長：165cm　B/W/H：83/56/84主人公の幼稚園からの幼馴染。
主人公に高校時代告白した経緯を持つが、主人公はその告白を断り、以降主人公が地元を出て美術大に入学して以来疎遠状態であった。
しかし、撫子の体育教師に欠員が出て、赴任してきたことにより主人公と再会を果たす。
姐御肌で喧嘩っ早いが、見かけの大雑把さとは裏腹に家事全般をこなし、料理は特に得意。
●杉原紫衣 （CV：春野かえる / 原画：ちこたむ）身長：164cm　B/W/H：81/58/86“那珂野際（萩野可奈）”の担当編集者。
白英社の編集者でティーンズ向け小説誌「ロジウム」編集部の所属。
「ロジウム」は、過去に可奈が応募しデビューした小説誌で、可奈の作品を掲載している雑誌。
察しが良く、目端も利くため、編集部内では“やり手”と目されている。
なんとかして可奈を一人前の作家にしようと躍起になっている。
髪型はショート、目はツリ目がちで鋭い顔立ち。
スーツをビシッと着こなしている姿は“杉原女史”という形容がピッタリで、その性格も自信家で堅物。
●鷺ノ宮紗綾 （CV：夏野向日葵 / 原画：ちこたむ）身長：163cm　B/W/H：86/55/84現撫子学園の理事長鷺ノ宮藍の姉。
バイオリンのコンサート＆姉妹校との会議で不在の妹（理事長）に変わって、理事長代理を任せられている。
ついでに長刀部も面倒見てあげている。
長刀の腕は、妹が足元にも及ばないほど超人的なもの。
毎日学園にいるわけではなく、会議のあるときと長刀部の特別コーチの時にのみ学園にやってくる。
●鳳仙エリス （CV：中家菜穂 / 原画：七尾奈留）身長：154cm　B/W/H：86/53/82主人公の従兄妹。
日本人の父とフランス人の母を持つハーフ。
撫子学園に合格したことにより田舎から上京、同校の教師でもある主人公宅に居候。
明朗快活で、家庭的な女の子。
昔から主人公に懐いており、ブラコン気味な部分を持ち合わせている。
絵画の特待生で油絵も水彩もこなすことが出来、そのセンスは誰しも認めるところである。
●美咲菫 （CV：木村美佐 / 原画：魚）身長：163cm　B/W/H：84/56/82撫子学園の三年生。
前作『Canvas』のヒロイン・美咲彩の妹。
絵の上手い姉とは違い歌が上手く、「撫子の歌姫」と呼ばれていて人気を集めている。
性格は物静かで、少々引っ込み思案。
菫や彩の父親は、世界的に有名な画家であり、姉の彩は撫子学園を卒業後、新進の画家として世界から注目されている。

ソニア、ケイ、ルウの3人は、アイドルグループ「プシキャット」のメンバー。
しかし夜になると一変、女暗殺者となる。
ソニアはベッドの上で、ケイは豹に変身し、ルウは剣によって…確実に標的を殺す。
そんな彼女たちを人は『ミッドナイト・パンサー』と呼ぶ。
ある日、とある村で3人に仕事の依頼が舞い込む。
その村の領主である両親と王子を殺害し、王位を乗っ取った残忍な龍国王バド・エロヒム・ギボールII世の暗殺であった。
積極的にバド暗殺を志望するルウ。
ルウとバドの驚くべき因縁とは…。

お行儀の悪さで名を馳せる“ならず者”のギルドの一員であるアナタ。
マスターの命令で各国の要人やその娘を捕え、アナタ独自の女たちを躾ける技術「調律」で快楽にイキ狂うメスに堕とすのだ！　ストーリーは大幅に分けて三つ。
王子の依頼で王位継承に邪魔な王女“マリア”を調律するストーリー。
敵対するギルドマスターの娘“セセリ”を連れ去り調律するストーリー。
そして、依頼報酬としてギルドにやってきた不思議な力を持つ巫女少女“桜華”を調律するストーリー。
調律は「恥辱」「魔法」「道具」の3種類が可能。
選択した方法によってヒロインが淫らに変化。
調律中には主人公自らが本番行為を行う「本番フェイズ」も。
画面に表示された「アクメゲージ」「フェニッシュゲージ」の調整によって、激しく責めて何度もヒロインをイカすことも、何度も射精して、汁まみれにすることもできる。
また、本作はヒロインの胸に触れる「OOS（おっぱいおさわりシステム）」を搭載。
2.5次元システム採用により、ヒロインの胸をクリックすれば艶めかしく揺れ、ドラッグすれば恥じらいたっぷりに揉みしだかれる!!ハードな調教＆揺れるおっぱいが大好きな方におすすめ。
◆◇◆ストーリー◆◇◆“マナ”の力が全てを動かす世界――「レイディアント」。
マナの扱い長けた血筋を巡りに、世界は内乱と戦争が相次ぐ血なまぐさい様相を呈していた。
それに嫌気のさした者たち、魔法使いや騎士、剣士、盗賊や商人などが、国に属さない組織、『ギルド』 を形成。
さらに力を持つ貴族や騎士たちもまた、国には属さないギルドを作った。
ギルドの勢力は強まり、国家に影響を及ぼす組織も現れた。
その中の1つ『片翼の堕天使』 は、“ならず者の集まる” ギルドとして有名だった。
非合法な行いを平然と出来る、悪人たちが集うギルドではあったが、ギルドマスターは貴族の出自で、大国の上層部などにも繋がりがあり、暗殺や拉致などの依頼を多くこなしている。
主人公・“ガーライン”はそのギルドの一員で、女を様々な方法で自らの思うがままにすることが出来る技能を有していた……。
ギルドマスターの“レイヴン”より、新たな依頼がガーラインに伝えられた。
それは……。
◆◇◆登場キャラクター◆◇◆●マリア・フォンテ・レイベントール（CV：沢代りず）多くの宮廷魔法使いを輩出しているレイベントール王国の姫。
彼女の国は現在後継者争いで内紛に発展する可能性を秘めている。
彼女は第二王女にあたるが、次期国王にもっとも有力視されている為、彼女の兄にあたる第一王子が調律を依頼。
彼女が王に選ばれても、傀儡として実験を握れると考えてのことだった。
●キュリオ・メルテス・レイベントール（CV：東かりん）レイベントール王国の第三王女にあたる姫君。
普段は兄や姉を慕う健気な妹を演じているが、実は兄、姉を暗殺して、自らが国の実権を握ろうと画策している。
第一王子の暗殺は数度試みるも失敗。
しかし、第二王女であるマリアのほうが次期国王候補として有力視さている為、姉を暗殺しようと暗躍していたところ、姉が何者かによって捕まってしまう……。
悠々とその捕まった姉を見て、罵詈雑言を浴びせようと 『片翼の堕天使』 の館に単身やってくるのだが……。
●セセリ・マカドミア（CV：香澄りょう）実力派ギルド 『銀狼の森』 のギルドマスターが溺愛している実娘。
『片翼の堕天使』 とは敵対関係にあるギルドで、何度も 『片翼の堕天使』 の依頼を邪魔しており、現在ギルドが関わっている小国で起きた紛争への介入でも、『銀狼の森』 が敵勢力に加担している事が判明した。
この機に 『銀狼の森』 を破滅に追いやる第一段階として、溺愛している娘を捕らえ調律を施すことが決定する。
●フェルト・リリーマン（CV：鈴音華月）『銀狼の森』 に客将として滞在している騎士の娘。
父親や 『銀狼の森』 のギルドマスターを尊敬し自らも技を磨き、父親と同じく騎士の道を歩んでいる。
セセリとは幼い頃より一緒に育ち、セセリを本当の妹のように思っている。
『銀狼の森』 からの情報を得たセセリは単身 『片翼の天使』 の館にやってくる。
●月祁答院桜華[げっきょういん・おうか]（CV：中家志穂）ギルドマスターが以前に受けた依頼の報酬で差し出された、巫女姫。
特殊な結界で男が触れることは出来ず、何らかの力で腕と瞳を束縛されている為、誰も手を出せず、主人公にどうにかして欲しいと依頼が舞い込む。
もし触れることが可能になったら調律を施すように命令が下る……。
●七緒 （CV：杉原茉莉）月祁答院桜華を差し出した国に属するくのいち。
暗殺技術のエキスパートで、何者かを暗殺する命を受けて 『片翼の堕天使』の館に潜入する。
主人公・ガーラインの部屋で偶然にも出会ってしまう。

「パンドラプロジェクト」と呼ばれる謎の計画によって巻き起こる、壮大なストーリー。
謎の少女「綾」と出会った主人公は、次々と不可解な事件に巻き込まれていく。
暗躍する異形のモノ達、存在するはずのない「月の街」、「逃げる影」、そして謎の少女「綾」。
すこしずつ壊れていくあたりまえの日々を前にして、主人公が選んだ禁断の扉とは？その先に、果たして真実は待っているのだろうか…？■■■ストーリー■■■その日も、普段通りの朝だった。
幼なじみ玉城麻衣子の毎朝恒例の寝坊から始まり、相も変わらず満員の通学電車に揺られる。
ほんのちょっと変わった事と言えば、ウワサの巨乳OLさんと偶然会話できたこと…そしてまた、いつもの日常が始まるハズだった。
だけど…その時、ラッシュアワーのホームから騒音が、人々の姿が一瞬にして消えた。
向かいのホームに一人たたずむ、見知らぬ少女だった。
そして…それをきっかけにして、ぼくの日常は異質なモノに姿を変えて行く。
少しずつ…だけど、確実に…。
■■■登場人物■■■▼和辻 綾（ワツジ アヤ） CV：桑島 法子狂気に静まり返る満月の街で、たったひとり『日常』を守り続ける少女。
影を失い、影を恐れる。
なぜ、そうまでして彼女は毎日を続けようというのか。
そして、勝ち目のない戦いはいつ終わるのか…▼玉城 麻衣子（タマキ マイコ） CV：田村 ゆかり主人公の幼なじみ。
漢字と靴ヒモが苦手でイチゴ牛乳とアイスが大好き、遊びは全力、授業は熟睡、元気いっぱい高校2年生。
親に内緒でバイトを始め、そのうえ留年の危機が迫ったとき、主人公はさあどうする？▼丸藤 泉美（マルフジ イズミ） CV：金月 真美盛岡出身の23歳公務員。
自分の大きなバスト（推定Ｇ～Ｈカップ）に無自覚なせいで、さまざまなヘンタイを呼び寄せ、ついには「パンドラ計画」という巨大なプロジェクトにたどりつく。
好きな芸能人はミニプリオとソリ松くん。
▼冬木イクオ（フユキ イクオ） CV：郷田 ほづみ泉美と同じ役所に勤める課長さん。
いつでも笑みを絶やさず、どんなことにも丁寧で真摯な対応をすると評判の人。
実際には「パンドラ計画」の中枢に位置する管理者で、世界を滅亡の淵からひきあげようとしている。
▼矢野 拓美（ヤノ タクミ） CV：永島 由子主人公たちの学校へと赴任して来たカウンセラー医。
ファッションショーから抜け出したようなコスチュームに身を包み、番犬の瞳で生徒たちを見つめる。
▼三枝 睦月（サエグサ ムツキ） CV：大谷 育江14歳。
中学2年生。
世界的な精神病理学者・三枝美也子を姉に持つ。
内気で人見知りする性格。
姉と世界のために「パンドラ計画」へ自分自身を捧げることとなる▼高瀬 優輝（タカセ ユキ） CV：山崎 和佳奈23歳。
仕事の嫌いなフリョー公務員で、泉美と同期。
お金を持っている男にチヤホヤされるのが大好きで、飲み会では泉美と薫子をまきえに使う。
好きな言葉は「ひとり勝ち＆勝ち逃げ」。
▼峯岸 薫子（ミネギシ カオルコ） CV：豊嶋 真千子年齢不詳な、泉美の先輩公務員。
おっとりと柔らかい物腰がお上品な性格をうかがわせるが、意外なほどにマニアック。
現在お気に入りなのは、露出系コスプレとオンラインゲーム。
実は泉美より巨乳。
▼杉浦（スギウラ） CV：池水 通洋社会や法を逸脱しかけた場所で、始末屋稼業を営む、年齢不詳の中年オヤジ。
よれよれトレンチコートの下に隠した７つ（＋α）道具で、いかなる非常識な局面も切り抜ける。
愛読書は各種風俗情報誌で、女の子の評判はすこぶる悪い。
▼木村 千佳（キムラ チカ） CV：西原 久美子主人公の同級生で、玉城とは大の仲良し。
ひかえめで、おとなしい性格のため、傍若無人な玉城の行動に驚きながらも憧れている。
藤之辺とは小さな頃からの親友で、お互いになんでも言い合える仲。
▼藤之辺 遥（フジノベ ハルカ） CV：冬馬 由美主人公の同級生で、1年生のときには優等生だったが、なぜか2年の新学期と同時に不良娘へと変貌していた（でも素行は真面目）。
親友の木村が玉城と仲良くなったため、いやいやながらも、玉城の面倒を見ることになる。
▼玉ママ（タマママ） CV：？？？麻衣子と雅夫姉弟の母。
基本的には放任主義で、麻衣子のムチャクチャさ加減を笑ってゆるしている。
母・娘・弟とよく似ているが、どうやら一族全員同じ顔をしており、冠婚葬祭での親戚の集まりは、それはもう壮観である。
▼玉城 雅夫（タマキ マサオ） CV：？？？麻衣子の弟で中学2年生、サッカー部レギュラー。
顔は姉の麻衣子にそっくりだが、中身はクールな努力家。
女の子にモテるが本人曰く「姉ちゃんを見てると、オンナに夢とか持てないし」だそう。
愛称は「ガモ」。
▼三枝 美也子（サエグサ ミヤコ） CV：山本 百合子『パンドラ計画』の論理的根幹を構築した精神医学者。
本来は自殺願望をもらたす傾向治療のため精神を安定した状態で固定する研究をしていた。
両親をはやくに亡くしたので、睦月が唯一の家族。
▼大将（タイショウ） CV：千葉 繁無人の街の住人。
街に暮らす生き物を狩り集めているのだが、その理由はよくわからない。
街の外れにいると言われる「王さま」を信じ、また、綾を大物の妖精と思い込んでいる。
下品な冗談が大嫌い。
▼ブタくん CV：塩屋 浩三大将の子分。
いつもふたりで狩りをしているのだが、彼にもその理由はわかっていない。
大将にいくら難癖をつけられ、いじわるされていても堪えることなく、彼の言われるがままに行動する謎の男。
▼池田 真澄（イケダ マスミ） CV：米本 千珠地下カジノのバーテン兼用心棒。
日のあたる場所では知ることの出来ない、街の噂や情報のエキスパート。
実は拳法の達人で、杉浦の高校時代の同級生なのだが、杉浦からはなぜか毛嫌いされている。
▼奈々海かずえ（ナナミ カズエ） CV：溝上 真紀子主人公や麻衣子のクラスの担任で国語教師。
いつも冷たい視線で毅然としたした態度を見せているが、意外に生徒想い。
ただ破天荒な麻衣子の行動には振り回され気味で、ちょっと頭が痛い。
通称『レイディ』。
▼岩野（イワノ） CV：郷里 大輔主人公や麻衣子のクラスの副担任。
柔道クロ帯の腕を持ち、いつでもどこでもジャージ姿。
どうみても立派な体育教師なのに実はたおやかな心をもった古典の教師。
でも職員室より体育準備室の方が落ち着くらしい。
通称『イワノヴィッチ』。

もしもあなたの幼馴染が「オトコの娘（コ）」だったら！？「オトコの娘（コ）」とは、どこから観てもかわいい女の子にしか見えない女装男子の事を言います。
女の子以上に女らしい幼馴染の「茜」クンは、昔から自分を守ってくれた主人公のことが大好き！年頃になってからは「茜」クンと距離を置き始めた主人公に積極的にアプローチしてきます。
恥ずかしいやら、こまっちゃうやら。
そんなイチャイチャらぶらぶなシチュエーションを楽しむミニドラマが収録されています。
■キャラクター・名前／西園寺　茜（さいおんじ　あかね）・年齢／16歳・概要／主人公（聞き手）の幼なじみ。
　　　　平凡なサラリーマンの家庭に過ごす　　　　生まれた時から自分のことを女の子と疑わない男の子。
　　　　※ヒロインの両親は楽観的な性格のため、本人の趣味・嗜好を尊重している。
　　　　生まれた時からずっと女の子の格好をしていたため、 小学校の時は先生に注意されたり、　　　　クラスメイトにいじめられたりしてきた。
　　　　そのたびに助けてくれたのは主人公だった。
　　　　高校生にもなり友達も増え、生徒会に所属するほどに なじんではいるものの、　　　　最近主人公が茜のことを避けていることに悩むようになる。
・容姿／黒髪ロングで優しい顔立ち。
　　　　高校も制服がかわいいことからここに決める。
　　　　高校への説得もあり女子制服を着ることを唯一許されている。
・身長／165cm・体重／ないしょ・血液型／A・誕生日／4月15日・出身／日本・好きなもの／料理、ファッションの研究・嫌いなもの／いじめ・趣味／ハーブ育成注意：DL版にはエキストラトラック及びサービストラックは収録されておりません。

本作は、”恋”から”愛”へ移り変わる少女の気持ちを、恋愛と調教の2つの物語でつづる『ナチュラル』シリーズの第4弾です。
”アナザーワン”とは”別の可能性”・・・従来のシリーズが”恋愛の一つの形としての調教”を描いてきたのに対して、今回は主人公に愛されるために、奴隷となることを選んだ少女の物語。
ハードな調教を中心に展開します。
より淫靡な世界を描く外伝的な位置付けの本作。
今、新たな物語が始まります。
■ストーリー私が好きになった、あの人はとても怖い人でした。
彼は私をオモチャのように扱います。
私の身体を変えてしまいます。
でも、そのことに気付いたときには、もう引き返せないほどにその人を愛してしまったんです。
だから、これからはその人の命じるままに生きていきます。
その人は私の先生。
その人は私のご主人様。
そして私はその人の奴隷なんです。
■キャラクター▼湖川水緒 （CV:成瀬美亜）誕生日：2月6日 身長：155cm3サイズ：B79・W55・H81主人公が講師として勤めている予備校『鷹田ゼミナール』に通う学生。
まじめで成績も良く、予備校では特待生クラスに在籍しています。
性格はおとなしめであがり症、若干ない公的な面もありますが、時として心に秘めた想いを爆発させてしまうような大胆な一面も持ち合わせているようです。
▼牧瀬遥 （CV:YUKI）誕生日：9月26日 身長：164cm3サイズ：B87・W54・H80名門の家柄に生まれたお嬢様で、主人公とは婚約者の間柄。
性格は至って温厚、誰にでも分け隔てなく接する優しい心の持ち主です。
もともと父親同士が懇意ということもあり、主人公とは昔から面識がありました。
そのため遥自身も「婚約」という枠組みだけでなく、主人公のことを慕っています。

1年後の誕生日までに自分の血を引く男の子が産まれないと女体化してしまう呪いをかけられている神代 由宇。
呪いを解くためにリリエンヌ女学院に転入した由宇は、『お嫁さん候補』となる人形姉妹の舞依・依理と関係を持つまでに至る。
慣れない女装に苦労しつつも、舞依・依理と充実したセックスライフをおくる由宇。
その生活が一変したのは、電車の中で痴漢に合っていた少女、小鳥遊 琉羽依を助けたことがきっかけだった。
「この方こそ、わたくしの理想の『おねえさま』なのですわ……！」その日から、男と知らず猛アタックを開始はじめる琉羽依。
それから、由宇とのセックスに積極的な人形姉妹。
そして……。
「ユウちゃんたら、毎日楽しそう……。
そうだ。
お母さんもリリエンヌに行っちゃおうかな～？」あの最終兵器も、参戦！

豪華客船内で、大勢の観客に犯されているアイ・サリー・アイナは快楽溺れていく…ハリー・レンディー・リョウは拘束場所より抜け出し、ギールの野望を打ち砕きつつアイ・サリー・アイナを助け出す。
しかし、助けられてからのアイは媚薬漬けによる抑えられない衝動に…

■□■新たな2つの物語■□■▼エンディング後日談 ～After Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の各キャラクターと結ばれた『その後』を描いた短篇集！ラブラブ甘々な新婚・恋人生活を楽しめます！さらに、勇者の自称婚約者や魔王の師匠、はたまた幼い頃の魔王や勇者などなど、新キャラクターも登場！▼あったかもしれない「もしも」の物語 ～Another Story～前作「世界を征服するための、3つの方法」の本編ストーリーを再構築！『あの時にこういう選択肢があったら！？』をテーマに、新たな物語が展開されます。
そして、魔王だけではなく、勇者や従者…さらには婚約者までもが性転換！──今度は全員性転換！？■□■キャラクター■□■★ラスティ ・ルーアン　CV. ♂：ヘルシー太郎 / ♀：小倉結衣性別：男→女身長：170cm→165cm体重：62kg→52kg3サイズ：（♀）B83/W57/H78（Cカップ）生まれつきの魔王。
もちろん魔王なので目指すは世界征服！……だったのだが、何故か女になってしまい、勇者に惚れられるは、従者は鼻血吹いて倒れるは、婚約者には弄ばれるは、肩書きの割りにはなんだか散々な魔王サマ。
魔王であるが魔力がないので魔法は使えない。
科学者肌で、元に戻る薬や勇者を倒すために日々研究に余念がない。
女になっても意識は男のままなので口調はそのまま。
★クラウス・ランカスター　CV. ♂：黒木凱 / ♀：芹園みや性別：男→女身長：179cm→172cm体重：75kg→60kg3サイズ：（♀）B102/W61/H89（Gカップ）生まれつきの勇者。
魔王を倒すことを宿命付けられている。
魔法も剣術もマスタークラス、LV99の勇者様。
イヤミなくらいの超絶美形で女たらし。
座右の銘はおそらく「勇者色を好む」。
女になったラスティに一目惚れし、元男であることに何のこだわりも見せず求婚してくる変態勇者。
ラスティの作った秘薬（性転換の薬）を飲み女になる。
登場人物の中で一番の巨乳。
女になったらなったで、それを利用してラスティをからかう辺り、変態の名は伊達じゃない。
★セシリア・ランカスター　CV. ♀♂：風音性別：女→男身長：154cm→168cm体重：49kg→51kg3サイズ：B87/W60/H86（Eカップ）天然箱入り娘な勇者の妹。
おだやかな性格で争いごとが苦手。
それ故魔王と兄に仲良くなってもらいたいと思っている。
勇者の妹と魔王という関係だが、ラスティには好意を抱いている。
回復魔法のエキスパートで、薬学などの知識も高い。
料理の腕前は惨憺たるものだが、ルートによっては食べられるレベルにまで成長している。
色々あって、ラスティが飲むはずだった性転換の薬を自ら飲み男になる。
だが、本人は男であることに不満はないらしい。
★ルカート・マティール　♂：こんつ / ♀：渋谷ひめ性別：男→女身長：181cm→152cm体重：82kg→48kg3サイズ：（♀）B85/W58/H77（Dカップ）ラスティの育ての親であり兄代わりでもある側近（でも実はおかん）ラスティが実験の失敗で研究室を破壊すれば修繕し、悪事を働きに出かけようとすればお弁当を用意していたり、とにかくラスティの身の回りの世話をするのに生きがいを感じている魔王至上主義。
ラスティのためならどんな苦労もいとわない親バカ。
女性にあまり免疫がなく、不意打ちで女性の裸を見ると、ものすごい勢いで鼻血を出して倒れる。
……のに今回女になってしまって、さぁ大変。
実は千年以上生きている特殊な魔族。
★リーザ ・ファルシェ　CV. ♀：民安ともえ / ♂：紀之性別：女→男身長：166cm→177cm体重：56kg→65kg3サイズ：B82/W58/H85（Bカップ）ラスティの1つ年上の従姉妹で婚約者。
両親はおらず、祖父（長老）とルカートにラスティ共々姉弟のように育てられた。
魔王城を訪れては無理難題を言いつけてくるわがまま子悪魔。
『名目のみの婚約者』と互いに言ってはいるが、実は昔から一途にラスティのことを想い続けている。
好きな子はついつい、いじめてしまうドSデレ。
目的のためには手段を選ばない。
あることがきっかけで、自ら進んで男になる。
男になってからの一人称は「オレ」。
ノリノリで男口調で喋る。
★フォルティナ　CV. ♀：櫻井ありす / ♂：島田友樹性別：女⇔男身長：156cm（♀）⇔ 182cm（♂）体重：42kg ⇔ 89kg（♂）3サイズ：B93/W55/H88（Fカップ）魔法のランプに閉じ込められていたランプの精。
封印を解いたものを「御主人様（マスター）」と呼び、願いを3つ叶えてくれる。
しかし、千年封印されている間に魔力がなくなってしまい、願いを叶えるためには魔力を回復しなくてはならない。
（アフターストーリーでは、ランプから解放され、ラスティと同じ魔族となっている）自分の望むまま、男にも女にもなれる。
体格に似合わずオオぐらいで、食べてもすぐにお腹がすく。
ラスティに呼び出され、初めて食べたアイスがお気に入り。