放浪の旅を続ける神の子・ヤマトタケルの性の冒険を描いたエロスアニメ。
正義の剣士・タケルは無類の女好き！旅の先々で悪党を倒しては女の身体を奪う彼だが、旅の途中で幼馴染みのショウと出会い…。